喺东汉末年，有一位文学家祢衡，文武双全，好争辩，写文章又快又好，但有啲自大。当时有一位名士孔融好欣赏渠，写咗荐表给汉献帝，赞渠记忆力超群，一睇就识，一听就记。汉献帝听命于曹操，将荐表交俾佢处理。曹操召见祢衡，但祢衡瞧不起曹操，自称得狂病，不肯前往。之后渠去咗，但言语间得罪咗曹操。曹操就叫渠当鼓吏，系自己慨宴会度击鼓，羞辱渠。不过祢衡利用呢个机会，一边击鼓一边骂曹操，反过来令曹操难堪。曹操想杀祢衡，但又怕留下害贤之名，就派渠去荆州劝说刘表归降，企图借刘表之手杀祢衡。但刘表欣赏渠，把渠奉为上宾，每次议事或发布文告都征求渠慨意见。不过祢衡对刘表态度高傲，刘表无法忍受，就派佢做黄祖慨类似秘书慨官。黄祖知道渠慨文名，让渠起草文稿，无论咩文稿，祢衡都能一挥而成，写得非常得体，符合黄祖慨要求。黄祖器重渠，令渠慨儿子黄射常常请渠游山玩水。一次，两人参观咗东汉文学家蔡邕写慨一块碑文，都觉得好好，回家后黄射懊悔没抄下来，祢衡话佢唔使紧张，渠可以凭记忆默写，默写完全无误，令人大为赞叹。一次黄射请客，有人献咗一只鹦鹉，渠请祢衡写篇赋，祢衡写咗《鹦鹉赋》，成为渠慨代表作。虽然祢衡遭受咗曹操慨打压，但渠出色慨才华令人赞叹。
佢祢衡因为天赋出众而受到孔融的推荐，但是他却因为自傲与曹操发生口角，结果被曹操安排为鼓吏，还被当众侮辱。幸好祢衡善于应对，在击鼓时还能抨击曹操，这反而让曹操受辱。曹操原本想杀死祢衡，但又怕自己被谴责，最后决定派他到荆州劝说刘表来降，企图利用刘表来消灭祢衡。但是，刘表对祢衡非常欣赏，并且将他视为高级顾问，每次开会都要先征求他的意见。
然而，祢衡在刘表那里的时间并不长，他的自大和狂妄让刘表无法忍受，最终被派到江夏太守黄祖那里做官。黄祖看到祢衡的才学，让他起草文稿，祢衡总能恰如其分地完成黄祖的要求。祢衡的文才和记忆力都让黄祖的儿子黄射非常欣赏，两人更在一次游山玩水的行程中，看到蔡邕写的碑文，祢衡居然能够完全记下并且抄写出来，让大家对他刮目相看。
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