在一个美丽的大森林的深处，郁郁葱葱的树木遮挡着一个小竹屋，小竹屋里，住着一只没有尾巴的狼。
它为什么没有尾巴呢？那是一个多月前的事情了。
狼每天都干着偷鸡摸狗的事情，不是偷幼猪吃，就是偷幼鸭吃，森林里的动物们都恨透了它。
动物们想，狐狸是个狡猾的动物，不如去找它，让它把狼赶走。
于是，动物们就去找狐狸。狐狸眼珠一转，想了想，说：“没问题，这就交给我吧！”
狐狸在家忙活了一天，很神秘地对大家说：“瞧我的吧，我一定能把那只可恶的狼赶走。”
狐狸在狼的家门口设好了陷阱，故意大喊道：“有了这只有肥又胖的兔子，我就可以填饱肚子啦！”狼正好听到了狐狸的自言自语，心里盘算起来：狐狸捉了只兔子，我可以把兔子先吃掉，再把狐狸吃掉，兔子肉又鲜又嫩，狐狸肉又大又肥，我若现在行动，捉住它们，那不是两全其美吗？
狼开始行动了。狐狸暗想：哈哈，你中计了吧！
狼一下子从屋里蹿出来，把狐狸吓了一跳，狐狸赶快跑到了家里，狼差一点儿就掉进了陷阱。
狐狸对动物们说：“对不起，我让大家失望了。不过，我还有一个办法。”可是动物们已经对它没有信心了。
狐狸请森林里的雕刻师狗熊先生刻了一条大肥鱼。接着，去了猪太太开的染坊店给鱼上了色。
狼睡醒了，就去找吃的。
一开门，狼就看见狐狸拿着一条大肥鱼在门口转来转去。狼想：狐狸是个狡猾的家伙，想要抓住它，可不容易，到不如问问它的鱼是从哪儿来的。
于是，狼就问狐狸：“狐狸老弟，你的鱼是从哪里来的呀？”“在河里钓上来的。”“我的老天哪，现在可是冬天哪，河里都结冰了，”狼又摆出一副和蔼的的表情，说，“狐狸大师，请问，您是怎么钓上来的？”“看你态度这么诚恳，我就教教你吧！你在冰上砸个洞，然后把尾巴伸进洞里，等鱼咬住你的尾巴，你就使劲往上一伸，这样，鱼就钓到了。”
狼按照狐狸的方法去钓鱼，可是，过了一会儿，狼的尾巴竟然被冻住了。狼知道又中了狐狸的圈套，气的唔哩哇啦的叫。这么冷的天，动物们都在家取暖呢！狼只好自己想办法。
他伸出锋利的爪子，深深的插入河岸边的白雪中使劲挣扎。
随着“嘶”的一声响，狼直乱跳。原来它的尾巴被扯断了。
这扯断倒没什么，可它只要一做坏事，被动物们发现了，动物们就会哈哈大笑起来，因为它是一只没有尾巴的狼。
从此以后，狼再也不敢做坏事了。自以为是的它被动物们耍得团团转，更何况现在还没有尾巴了。它只好搬到大森林的深处住下了。
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