鸭妈妈生了两只丑小鸭。两只丑小鸭受尽其它动物的嘲笑，可是他们并不悲伤，因为他们有着最美好的友谊相互支撑着，一起玩耍，一起游泳，一起找虫子捉小鱼吃。
晚上夜凉的时候，他们紧挨着睡觉；白天谁挖到吃食，一定先给对方。
他们对彼此说：我们是最好的朋友，永远也不分离；
他们相信，只要拥有彼此，哪怕全世界都嘲笑他们，他们也不害怕……
他们一起经历了许许多多的磨难，他们在磨难中唱歌快乐着，他们以为，日子一定会像现在这样一直下去……
终于有一天，其中一只丑小鸭对着湖水转来转去，原来，它不知何时已经换上一身纯白的羽毛……
振振翅膀，它竟然像从前嘲笑他们的天鹅一样飞上了蓝天……
它从来没有发现，原来飞翔的感觉这么美好，也从来没有发现，从天空俯瞰，世界如此美丽，它忘形地欢呼，发现自己的声音也变了，不再是鸭子沙哑的嘎嘎声……
飞了很大一圈后，它才想起，它的朋友呢？
当它飞回原地降落以后，很想把这件事告诉它最亲爱的朋友，可是，却在朋友的眼里看见了忧伤，因为，它的朋友还是原来丑丑的模样……
它很难过。它不愿看到朋友伤心，因为他们是共过患难真正的朋友。
它也没有祝愿它的朋友有一天和它变得一样，因为它知道，这样会更加伤害朋友的心。
它只是告诉它：嗨，朋友，我回来了，天上一点也不好玩，我们去游泳吧！
真正的丑小鸭什么也没说，只开心地笑着，“好啊！”就像什么也没发生过一样。
是真的能够像什么都没发生过吗？
一度，它们都以为可以的……
它们仍然一起玩耍，一起游泳，一起形影不离地做任何事。
变成天鹅的那只丑小鸭找到好吃的依然会先给它吃，丑小鸭发现，有些东西是它以前从没吃过的……
一定是天鹅飞了很远的地方给它带来的吧？它们总是想给对方最好的东西……
丑小鸭很感动，为自己有这样的朋友……
其实丑小鸭明白的，天鹅有自己的世界，它喜欢飞翔，喜欢蓝天。晚上在它睡着以后，天鹅总是会飞上天空去体验做天鹅的感觉，而它吃那些好吃的，就是天鹅晚上去找来的……
丑小鸭也明白，天鹅有自己的朋友。因为它是一只天鹅啊，那么美，那么优雅，自然会有它的同类来找到它，有些晚上，它们会一起在天上飞……
天鹅总是以为它睡着了不知道，可是，天鹅却不知道，每天晚上它从它身边离开，丑小鸭就醒了……
可是，丑小鸭仍然不介意，因为，不管外面的世界多么辽阔，不管天鹅有多少属于它自己的生活，它们都还有一个小世界，一个别人无法插足进来的小世界，它们一起经历过那么多快乐和磨难，这个世界是牢不可破的。
所以，只要拥有这个世界就足够了……
丑小鸭一直这么幸福地认为。
后来，天气渐渐冷了，冬天的脚步临近，丑小鸭的睡眠更浅了。
这个晚上，明显地感觉到天鹅离开。
它下意识睁开眼睛往天上望去，却没有看到天鹅飞上天空，枯败的芦苇残根里，传来低声细语的对话。
“嘘，你小点声！”这是它最爱的天鹅的声音。
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