在一片一望无际的大草原上，长着许多高大的乔木，小鸟在枝头跳跃啼叫，各式各样的花朵在绿草里争着开放，到处都充满着生机。
一只老狼用饥饿凶残的眼睛巡视着四周，它的身后还跟着几只刚刚出生的小狼崽，它们还没有学会捕食猎物呢，所以跟在父亲的身后放心地互相撒着娇。老狼呢，不时地回头看着它的孩子，目光十分的温柔，充满着父爱。如果老狼回头轻吼一声，小狼们得到暗示，就会安静下来。
第一天，老狼只捕到了一只野兔，开始的时候，小狼们欢快地大叫着，你抢我夺，争先恐后地大吃大嚼。后来，它们吃腻了，连看也不看一眼。老狼想，孩子们该换换口味了。
第二天，老狼抓到一只狐狸，小狼们只是闻了闻，一个个便掉头跑开了。老狼只好自己吃了起来，弄得满嘴骚气，它气恼地叹了口气。当它想到美味的羊肉时，它的口水马上淌了出来。它想：“许多天没有吃到羊肉了，这样下去，不光是孩子们，连我也会受不了的。得想个办法才行啊。”它知道草原牧羊人那里养了一大群又肥又半羊，但是牧羊人很厉害，他的牧羊狗会成群结队地蹿出来，追得自己落荒而逃。
“嗯，我必须化妆成羊，才能趁人不备，把羊赶出来。”狼为自己想出了个绝妙的好办法兴奋不已。说干就干，狼披着羊皮靠近羊群，牧羊人正拿着酒瓶悠闲地喝着酒。
“喝吧喝吧，喝得越多越好！”老狼这么想着，趁机混进了羊群，这些羊觉得很奇怪，它们从来没见过这只又肥又壮的羊，都用陌生的眼光看着它，离得远远的。牧羊人呢，他虽然喝了些酒，但他早就盯住了这头来历不明的大个头的羊。最后，他猛地揭开羊皮，把这个害人的老狼杀了。老狼来死也不明白，为什么自己伪装成羊，还是被牧羊人杀掉了呢。
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